การคงอยู่ของโลกปีศาจนั้นอยู่นอกเหนือการรับรู้ของมนุษย์ ณ โลกปีศาจ คีทาโร่ (เอย์จิ เวนท์ซ) อาศัยอยู่อย่างสงบสุขกับพ่อปีศาจลูกตา (แดดดี้ อายบอล) และแมวผีสาว (แคท-เกิร์ล รับบทโดย รีนะ ทานากะ), ทารกเฒ่าขี้แง (โอลด์ ครายเบบี้ รับบทโดย คันเปย์ ฮาซามะ), ยายเฒ่าแม่มดทราย (แซนด์ วิทช์ รับบทโดย ชิเงรุ มุโรอิ) ผองเพื่อนของเขา วันหนึ่งคีทาโร่ได้รับจดหมายส่งมายังกล่องรับจดหมายในโลกปีศาจ เคนตะ มิอุระ (รุกะ อุจิดะ) เด็กชายในวัยประถมได้เขียนจดหมายมาขอความช่วยเหลือ เคนตะอาศัยอยู่กับ ฮารุฮิโกะ (โก ริจุ) บิดาและ มิกะ (มาโอะ อิโนะอุเอะ) พี่สาวที่กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยม ตั้งแต่ศาลเจ้าอินาริที่อยู่บนภูเขาหลังหมู่บ้านของเคนตะถูกรื้อออกไปเพื่อ ทำเป็นสวนสนุกก็มีปีศาจประหลาดโผล่ออกมาให้เห็นอยู่ทุกวัน ทำให้ผู้อยู่อาศัยในแถบนั้นหวาดผวาและตกอยู่ในความวุ่นวาย